Kunden / Lieferanten

Kunden

In der Übersicht werden alle Kunden angezeigt, es kann nach Kundengruppen gesucht und gefiltert werden. Über die Suche kann man nach einzelnen Kunden suchen.

Kunden Anlage

Klick auf "+ Neuer Eintrag" öffnet folgende Eingabemaske:

Mit einem Klick auf die weiteren Einträge klappt sich die jeweilige Eingabemaske auf.

Felder mit "*" sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.

Um einen Eintrag zu speichern muss oben auf das Haken Symbol geklickt werden.

Mit Klick auf "< Zur Übersicht" gelangt man zur Übersicht aller Kunden zurück.

Bezeichnung	Erklärung
Code*	Die eindeutige Nummer des Kunden
Kundengruppe*	Die zugehörige Kundengruppe
Titel	Titel des Kunden
Vorname	Der Vorname des Kunden
Nachname	Der Nachname des Kunden
Firma	Die Firmenbezeichnung des Kunden
UID-SteuerNr	Die Steuernummer des Kunden

weitere Daten

Bezeichnung	Erklärung
Kundenkarte	Die Nummer der Kundenkarte. Die Kundenkartennummer kann auf der Kundenkarte als Strichcode gedruckt werden und beim Anmelden des Kunden mit dem Scanner gelesen werden.
Geschlecht*	Das Geschlecht (männlich/weiblich/Firma)
Info	Allgemeines Info-Feld
Anlagedatum	Das Datum der Kundenanlage wird automatisch vergeben
Aktiv	Entscheidung, ob der Kunde aktiv oder inaktiv ist

Adresse

Die Adressdaten des Kunden können eingetragen werden. Diese werden am Beleg angedruckt.

FiBU/Bank

Bezeichnung	Erklärung
Kontonummer	Die Kontonummer des Kunden in der Buchhaltung
BLZ	Die Bankleitzahl bzw BIC
Bank	Die Bezeichnung der Bank
Bankkonto	IBAN bzw. Kontonummer des Kunden
EC-Karte	Die EC-Kartennummer
Kreditsaldo	Die Kundensalden werden bei jedem Verkauf an den Kunden aktualisiert. Der Kreditsaldo enthält immer den Saldo aus allen Kreditverkäufen abzüglich der Kundenrestzahlungen.
Kreditlimit	Das Kreditlimit des Kunden wird bei jedem Kreditverkauf überprüft. Eine Überschreitung des Kreditlimits ist nicht möglich und wird vom Kassenprogramm verhindert.
Einkaufssaldo	Der Einkaufssaldo wird automatisch aktualisiert und enthält die Summe aller Einkäufe des Kunden.
Einkaufslimit	Das Einkaufslimit wird beim Verkauf überprüft, eine Überschreitung wird vom Kassenprogramm verhindert. Nicht konfiguriert.
Letzter Einkauf	Das Datum des letzten Einkaufs wird bei jedem Verkauf automatisch gesetzt.
Belegrabattsaldo
Alle Beträge in	Währungseinheit, wird automatisch auf EURO gesetzt

Merkmale

Es können bis zu 8 frei vergebbare Merkmale verwaltet werden.

Pos.Kond

Dient nur zur Information, welche Positionsrabatte für den Kunden hinterlegt sind.

Belegkond.

Dient nur zur Information, welche Belegrabatte für den Kunden hinterlegt sind.

Einkauf

Dient nur zur Information. Die letzten Einkäufe des Kunden werden dargestellt.

Kunden Bearbeiten

Klick auf einen Kunden zeigt die Details zu diesem an.

Um den Eintrag zu bearbeiten wählt man das Bearbeiten Symbol und ändert die gewünschten Daten.

Um die Änderungen zu speichern, muss oben auf das Haken Symbol geklickt werden.

Sollen die Änderungen verworfen werden, klickt man auf das x Symbol.

Kunden löschen

Mit Klick gewünschten Kunden auswählen, man gelangt zur Detailansicht.

Mit dem Papierkorb Symbol wird der ausgewählte Kunde gelöscht.

Kundengruppen

In der Übersicht werden alle Kundengruppen angezeigt. Über die Suche kann man nach einzelnen Gruppen suchen.

Kundengruppen Anlage

Klick auf "+ Neuer Eintrag" öffnet folgende Eingabemaske:

Mit einem Klick auf die weiteren Einträge klappt sich die jeweilige Eingabemaske auf.

Felder mit "*" sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.

Um einen Eintrag zu speichern muss oben auf das Haken Symbol geklickt werden.

Mit Klick auf "< Zur Übersicht" gelangt man zur Übersicht aller Kundengruppen zurück.

Bezeichnung	Erklärung
Code*	Der eindeutige Code der Kundengruppe
Kurzbezeichnung*	Die Kurzbezeichnung der Kundengruppe
Bezeichnung*	Die Bezeichnung der Kundengruppe

Kunden

Dient nur zur Information, welche Kunden in dieser Gruppe enthalten sind, es kann nach einem bestimmten Kunden gesucht werden.

Merkmale

Es können bis zu 8 frei vergebbare Merkmale verwaltet werden.

Pos.Kond

Dient nur zur Information, welche Positionsrabatte für die Kundengruppe hinterlegt sind.

Belegkond.

Dient nur zur Information, welche Belegrabatte für die Kundengruppe hinterlegt sind.

Kundengruppen Bearbeiten

Klick auf eine Kundengruppe zeigt die Details zu dieser an.

Um den Eintrag zu bearbeiten wählt man das Bearbeiten Symbol und ändert die gewünschten Daten.

Um die Änderungen zu speichern, muss oben auf das Haken Symbol geklickt werden.

Sollen die Änderungen verworfen werden, klickt man auf das x Symbol.

Kundengruppen löschen

Mit Klick gewünschte Kundengruppe auswählen, man gelangt zur Detailansicht.

Mit dem Papierkorb Symbol wird die ausgewählte Kundengruppe gelöscht.

Lieferanten

In der Übersicht werden alle Lieferanten angezeigt. Über die Suche kann man nach einzelnen Lieferanten suchen.

Lieferanten Anlage

Klick auf "+ Neuer Eintrag" öffnet folgende Eingabemaske:

Mit einem Klick auf die weiteren Einträge klappt sich die jeweilige Eingabemaske auf.

Felder mit "*" sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.

Um einen Eintrag zu speichern muss oben auf das Haken Symbol geklickt werden.

Mit Klick auf "< Zur Übersicht" gelangt man zur Übersicht aller Lieferanten zurück.

Bezeichnung	Erklärung
Code*	Der eindeutige Code des Lieferanten
Firma	Die Firma des Lieferanten
Titel	Der Titel des Lieferanten
Vorname	Der Vorname des Lieferanten
Nachname	Der Nachname des Lieferanten

weitere Daten

Bezeichnung	Erklärung
Bestellerlaubnis	Ja... bei diesem Lieferanten darf bestellt werden Nein... bei diesem Lieferanten darf nicht bestellt werden
Info	Allgemeines Info-Feld
Letzter Einkauf	Datum des letzten Einkaufs bei diesem Lieferanten
Anlagedatum	Datum Anlage der Lieferanten, wird automatisch vergeben
Letzte Änderung	Datum der letzten Änderung, wird automatisch vergeben

Adresse

Die Adressdaten des Lieferanten können eingetragen werden.

Fibu/Bank

Bezeichnung	Erklärung
Kontonummer	Kontonummer in der Finanzbuchhaltung
BLZ	Bankleitzahl
Bank	Bezeichnung der Bank
Währung	Währungseinheit, wird automatisch auf EURO gesetzt

Lieferanten Bearbeiten

Klick auf einen Lieferanten zeigt die Details zu dieser an.

Um den Eintrag zu bearbeiten wählt man das Bearbeiten Symbol und ändert die gewünschten Daten.

Um die Änderungen zu speichern, muss oben auf das Haken Symbol geklickt werden.

Sollen die Änderungen verworfen werden, klickt man auf das x Symbol.

Lieferanten löschen

Mit Klick gewünschten Lieferanten auswählen, man gelangt zur Detailansicht.

Mit dem Papierkorb Symbol wird der ausgewählte Lieferant gelöscht.